게시 10월 19일 오후 01:16 KST
35건
미 노동부가 15일(현지시간) 발표한 9월 헤드라인 생산자물가지수(PPI)는 계절조정 기준 전월 대비 1.3% 올라 전망치 0.5%를 웃돌았으며, 2022년 3월 이후 가장 큰 상승률을 기록했다.
헤드라인 PPI의 전년 동월 대비 상승률은 6.3%로 전망치 5.3%를 넘어 2022년 12월 이후 최고였고, 식품·에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.7%, 전년 동월 대비 5.0% 올라 각각 전망치 0.3%, 4.4%를 웃돌았다.
상품 부문은 2.6% 올라 통계 작성이 시작된 2009년 12월 이후 최대 상승 폭을 기록했으며, 노동부는 상품 가격 상승분의 80% 이상이 에너지 가격지수의 10.8% 상승에 기인했다고 설명했다.
서비스 부문은 0.8%, 유통 서비스 마진은 1.4% 상승했으며, 노동부에 따르면 유통 서비스 마진이 전체 서비스 가격 상승분의 거의 절반을 차지했다.
미국 상무부가 15일(현지시간) 발표한 9월 소매 및 음식점 판매는 계절조정 기준 7,450억2,100만달러로, 전월 대비 0.8% 늘어 시장 예상치인 0.3% 증가를 웃돌았으며 전년 동월 대비로는 6.3% 증가했다.
8월 소매판매의 전월 대비 증가율은 기존 1.2%에서 1.3%로 상향 수정됐다.
9월 주유소 판매는 전월 대비 6.4% 증가했지만, 주유소를 제외한 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가했다.
GDP 산출에 쓰이는 컨트롤그룹 판매(자동차·휘발유·건축자재·음식 서비스 제외)는 전월 대비 0.1% 증가해 시장 예상치인 0.3% 증가에 못 미쳤으며, 전월 대비 증가율도 8월의 1.2%에서 둔화했다.
케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장은 금요일 방콕 IMF·세계은행 연차총회에서 이달 추가 금리 인상 여부를 예고하지 않았으며, 시장이 데이터를 해석해야 한다는 입장에서 정책 방향을 미리 안내하는 포워드 가이던스에 대한 반대를 재확인했다.
워시는 각국 중앙은행이 자체 책무에 따라 판단한 결과 세계 대부분 지역에서 통화정책이 동시에 긴축되고 있다며, 이를 물가에 대한 공동 대응으로 평가하고 “무임승차자는 없다”고 말했다.
연준은 지난달 2023년 이후 처음으로 금리를 인상해 3.75~4%로 올렸으며, CME 페드워치에 따르면 트레이더들은 10월 27~28일 회의의 동결 확률을 72.3%로 보고 다수는 12월에 25bp(0.25%포인트) 인상을 예상한다.
얀 하치우스가 이끄는 골드만삭스 이코노미스트들은 워시와 다른 연방공개시장위원회(FOMC) 인사들의 최근 발언을 근거로 10월 동결을 전망하면서, 12월에 두 번째이자 마지막 인상이 이뤄질 것이라는 예상도 유지했다.
인도네시아 증시는 금요일 약 11% 하락하며 28년 만에 최대 일일 낙폭을 기록했고, MSCI는 인도네시아를 신흥시장에서 프런티어 단계를 건너뛰어 ‘독립시장(Standalone Market)’으로 재분류하는 방안에 대한 의견 수렴을 시작했다.
인도네시아 당국은 4월 개혁을 완료했다고 밝혔지만, MSCI는 진전이 충분하지 않으며 지분 구조의 불명확성과 공모 거래 의혹 등 시장의 투자 여건에 대한 우려가 남아 있다고 평가했다.
MSCI는 의견 수렴에서 시장 지배구조와 기능이 실질적으로 개선됐다는 명확한 근거가 확인되지 않는 한 재분류를 진행할 방침이며, 최종 결정은 2027년 6월 말까지 발표할 예정이다.
재분류가 이뤄지면 MSCI 신흥시장지수를 추종하는 글로벌 펀드가 인도네시아 보유 주식을 매도해야 할 수 있으며, 블룸버그에 따르면 올해 들어 이미 글로벌 펀드 자금 49억 달러가 인도네시아 증시에서 순유출됐다.
TSMC는 목요일 실적 발표에서 AI 수요 강세에 대응해 미국 생산을 확대하고자 텍사스 투자를 검토하고 있으며, 현지에 평가팀을 보냈지만 계획은 아직 검토 단계라고 밝혔다.
C.C. 웨이 회장 겸 CEO는 일론 머스크의 ‘테라팹’ 프로젝트 참여를 논의 중이며 텍사스 공장은 TSMC가 운영해야 한다고 강조했지만, 머스크는 이달 초 자신들이 공장을 건설·운영하고 TSMC는 테라팹 일부를 재임차하는 정도가 될 것이라고 밝혔다.
7~9월 순이익은 전년 동기 대비 69% 증가한 7,631억 대만달러로 사상 최대이자 예상을 웃도는 실적이었고, 매출은 전년 동기 대비 51% 늘어난 1조 4,900억 대만달러였다.
TSMC의 올해 설비투자 예산은 연초 예상한 520억~560억 달러에서 600억~640억 달러로 높아졌으며, 웨이는 부품 가격 상승과 거시경제 불확실성이 소비자 시장과 가격에 민감한 최종 수요 시장을 압박하고 있어 2027년 사업 계획을 신중하게 수립하고 있다고 설명했다.
목요일 코어위브의 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드는 한때 1,140bp를 웃돈 뒤 약 1,038bp를 기록했으며, 이는 전주 대비 16%, 1년 전 대비 164% 높은 수준이다.
표면금리 9.75%인 2031년 만기 채권의 만기수익률은 15.78%에 달했고, 주가는 수요일 15.5% 급락한 뒤 목요일 장중 하락을 되돌려 5.94% 상승 마감했다.
코어위브가 AI 인프라 확장을 위해 부담한 부채와 지급 의무는 510억 달러를 넘으며, S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 가번 놀런은 CDS 1,000bp 이상이 통상 신용위험 신호라고 설명하면서 서비스 수요보다 현재 큰 폭의 마이너스인 잉여현금흐름과 향후 현금 유입 여부가 문제라고 지적했다.
반면 마이크 인트레이터 CEO는 수요일 메모에서 수주잔고가 모든 부채 의무를 충분히 뒷받침한다고 주장했고, 도이체방크는 목요일 보고서에서 수주잔고가 1,000억 달러를 넘으며 약 3분의 2가 투자등급 거래상대방과의 계약이라고 밝혔다.
소식통 3명에 따르면 수요일 샌프란시스코 투자자 행사에 참석한 일부 투자자들은 앤스로픽의 기업가치를 약 1조5,000억 달러로 논의했으며, 이는 11월 IPO에 대해 종전에 기대했던 약 2조 달러보다 낮은 수준이다.
앤스로픽은 이날 잠재 IPO 투자자들에게 3분기 매출이 전 분기 대비 45% 증가한 168억 달러였으며, 해당 분기에 조정 기준 흑자를 냈다고 밝혔다.
소식통들은 이 실적이 막대한 AI 개발비에 대한 우려를 일부 누그러뜨렸지만, 2분기 매출이 1분기 대비 두 배 이상 증가해 116억 달러에 달했던 것과 비교해 분기 성장률이 둔화하자 일부 투자자가 실망했다고 전했다.
앤스로픽은 클라우드 서비스·컴퓨팅·인프라에 10년간 최소 5,180억 달러를 지출하기로 약정한 상태이며, 이번 사안에 대한 논평 요청에는 즉각 응답하지 않았다.
목요일 미국 증시는 기업 실적 호조 속에 S&P 500이 0.3%, 다우존스 산업평균지수가 1.1%, 나스닥 종합지수가 0.1% 상승 마감했다.
애널리스트 예상을 웃도는 이익을 발표한 보험·전문서비스 업체 마시 앤드 매클레넌과 뉴욕멜런은행은 각각 4.6%, 3.2% 올랐다.
차입비용 상승으로 AI 투자 붐의 지속 가능성에 대한 우려가 커진 가운데, 엔비디아는 장중 3.8%까지 하락했다가 낙폭을 줄여 1.8% 하락 마감했고 AI 클라우드 업체 코어위브는 장중 9.5% 하락에서 반등해 5.9% 상승 마감했다.
미국 인플레이션이 경제학자들의 예상보다 더 악화됐다는 보고서에도 미국 10년물 국채 수익률은 수요일 늦은 시각의 5.19%에서 5.09%로 하락했다.
금요일 아시아 증시는 전날 기술주 매도세로 하락한 뒤 대체로 반등했으며, AP는 미국 AI 관련주의 낙폭이 축소된 뒤 아시아 기술주가 상승했다고 전했다.
한국 코스피는 전날 7.6% 하락한 뒤 3.6% 상승했고, 일본 닛케이225는 전날 4.9% 하락한 뒤 1.9% 오른 65,658.59를 기록했다.
삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4.2%, 3.5% 상승했으며, 일본의 도쿄일렉트론과 키옥시아도 각각 2.8%, 3.2% 올랐다.
반면 MSCI가 인도네시아의 신흥시장 지위 강등을 경고하면서 자본 유출 우려가 커졌고, 자카르타종합지수는 10% 넘게 하락해 수년 만의 최저 수준을 기록했다.
국제에너지기구(IEA)는 목요일 회원국들이 세계적인 연료 가격 급등 속에 경유 2,000만 배럴 이상을 ‘가능한 한 빨리’ 방출하기로 합의했다고 밝혔으나, 구체적인 일정은 제시하지 않았다.
방출 규모는 세계 경유 수요 하루치보다 적고 미국 경유 소비량 5일치를 조금 웃돈다.
미국자동차협회(AAA)에 따르면 목요일 미국 경유 평균 소매가격은 갤런당 6.32달러로 전년 동기보다 70% 이상 높았다.
Lipow Oil Associates의 앤디 리포 대표는 중동·러시아의 정유시설이 손상되고 미국 정유시설이 최대 생산능력으로 가동 중인 상황에서, 이번 방출은 정유 생산량을 어떻게 늘릴지라는 근본 문제를 해결하지 못한다고 지적했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 일요일 발표한 ‘에너지 휴전’을 러시아가 지키지 않았다며 러시아 정유시설 등 에너지 기반시설에 대한 공격을 재개하겠다고 밝혔다.
젤렌스키는 우크라이나가 미국의 요청으로 사흘간 공격과 보복을 중단했지만, 러시아는 이후 탄도미사일 약 40발을 포함한 대규모 공격을 우크라이나 에너지 시설에 가했다고 말했다.
우크라이나 당국은 스타링크의 군사용 자매 서비스인 스타실드에 적용된 통신 제한으로 탄도미사일 사전 경보를 받지 못하고 군사작전에 차질이 생겼다고 주장했다.
일론 머스크 스페이스X CEO는 수요일 스타실드 시스템은 미국 정부가 소유·통제한다고 밝혔으며, 백악관과 스페이스X는 CNBC의 논평 요청에 응답하지 않았다.
비즈니스스탠더드는 파이낸셜타임스(FT)를 인용해, 미국이 우크라이나 평화협상 재개를 위해 유럽 국가들에 러시아 국가자산 일부의 동결을 풀고 미국이 감독하는 특수목적 금융기구로 이전하는 방안을 제안했다고 보도했다.
스티브 위트코프 미국 특사와 도널드 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 지난주 마이애미 협의에서 제시한 이 방안은 유럽 대표단의 거부에 부딪혔다.
유럽 국가들과 우크라이나에서는 러시아의 종전을 압박하려는 미국의 접근법에 우려가 제기됐으며, EU가 자산 동결을 해제하려면 27개 회원국의 만장일치가 필요하다.
우크라이나는 동결 자산의 이자수익을 담보로 G7 국가들에서 450억 유로를 대출받았고, 유럽 정상들은 러시아가 전쟁 배상금을 지급하지 않을 경우 해당 자산을 우크라이나 재건 재원으로 활용하겠다고 약속한 상태다.