게시 10월 19일 오후 01:16 KST
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미국 노동통계국(BLS)에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.6%(계절조정), 전년 동월 대비 3.7% 상승했으며, 다우존스 조사 전망치는 각각 0.6%, 3.6%였다.
식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 2.6% 올라 전망치인 각각 0.2%, 2.5%를 모두 웃돌았다.
BLS에 따르면 휘발유 가격은 9.1% 급등해 전체 CPI 상승분의 약 절반을 차지했으며, 지난 1년간 휘발유와 연료유 가격 상승률은 각각 34.2%, 74.2%였다.
이번 CPI는 10월 27~28일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전 마지막 발표치이며, 발표 후 주식시장 선물은 하락 전환하고 채권 수익률은 크게 올랐다.
예상을 웃돈 9월 미국 소비자물가 발표로 연준의 추가 금리 인상 우려가 커지면서, 수요일 나스닥은 1.88% 하락한 26,692.87에 마감해 7월 23일 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다.
S&P 500은 1.11% 내린 7,718.94, 다우는 0.09% 내린 51,621.48에 마감했으며, AI 관련주인 오라클·코어위브·네비우스는 각각 8.8%·15%·10% 하락했다.
CME 페드워치에 따르면 금리 거래자들이 반영한 이달 연준의 금리 인상 확률은 화요일 22%에서 37%로 높아졌다.
다만 물가 지표 발표 전 미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장은 9월 금리 인상 이후 시장과 경제의 변화를 지켜본 뒤 추가 조치를 결정할 시간이 있다고 말했다.
목요일 아시아 기술주 매도세가 심화하면서 한국의 SK하이닉스는 10% 넘게, 삼성전자는 8.73% 하락했다.
일본에서는 소프트뱅크그룹이 7.9%, 반도체 검사장비 업체 어드반테스트가 약 14% 하락했고, 대만 TSMC는 1.81% 내렸다.
수요일 예상보다 높은 미국 물가 지표로 연준의 추가 금리 인상 우려가 커지며 월가 기술주가 하락한 데 이어, AI 인프라 투자 자금조달 부담과 이르면 2029년 메모리 반도체 공급과잉 가능성도 투자심리를 압박하는 요인으로 거론됐다.
요크빌 아이브스의 기술주 애널리스트 댄 아이브스는 AI 연산 수요가 여전히 견조하다며 이번 하락을 매수 기회로 평가했지만, 대형 클라우드 기업의 설비투자 계획 축소·계약 취소·GPU 임대료 하락은 견해를 바꿀 수요 경고 신호로 꼽았다.
15일 오후 코스피와 코스닥 시장에서 서킷브레이커가 발동됐으며, 유가증권시장은 7월 29일 이후 처음이자 올해 10번째, 코스닥 시장은 올해 5번째였다.
오후 1시 24분께 코스피는 전 거래일보다 428.16포인트(7.13%) 내린 5,580.65로 7월 폭락장 당시 종가 저점 5,593을 밑돌았고, 코스닥지수는 59.64포인트(7.24%) 하락한 764.24를 기록했다.
한지영 키움증권 연구원은 미국 9월 소비자물가지수의 시장 예상치 상회와 AI 기업의 자본적지출 축소 우려, 7거래일 연속 급락에 따른 투자심리 위축이 낙폭을 키웠다며 7월 폭락장보다 심리적 충격이 크다고 진단했다.
다만 한 연구원은 과매도에 따른 반발·저가 매수세로 기술적 반등이 가능하다고 봤으며, 다음 주 이후 예정된 주도주들의 3분기 실적 발표가 AI 우려를 해소할지가 관건이고 이를 확인하는 과정에서 시장 변동성이 커질 수 있다고 전망했다.
15일 서울 외환시장에서 달러-원 환율은 오전 11시20분 현재 전 거래일 서울장 종가인 1,338.30원보다 11.70원 오른 1,350.00원에 거래됐으며, 오전 11시3분께는 1,353.00원까지 상승했다.
매도 사이드카 해제 후 코스피와 코스닥은 각각 약 7.3%, 7.1% 급락했으며, 외국인은 유가증권시장에서 2조5천억원 가까이 주식을 순매도하고 달러선물을 약 2만6천계약 순매수했다.
서울장 시간대 달러인덱스가 상승분을 반납해 102선대로 내려가고 아시아장에서 엔화와 위안화가 강세를 보인 가운데 원화는 약세를 나타냈다.
한 시중은행 외환딜러는 커스터디 달러 매수가 대규모로 유입된 느낌은 아니지만 달러 숏커버가 대량 발생했다고 설명했으며, 수출업체의 달러 매도 물량에도 외국인의 국내 주식 매도에 따른 커스터디 달러 매수가 추가로 나올 가능성을 제기했다.
목요일 달러지수는 0.2% 하락한 101.99로, 수요일 예상보다 강한 물가 지표 발표 후 기록한 18개월 고점에서 물러나 당시 상승분 대부분을 반납했다.
위험 회피 심리 속에 미 국채로 자금이 유입되면서 10년물과 30년물 수익률은 각각 5.0933%, 5.4462%로 내려 모두 3주 최저 수준을 기록했다.
시장 가격에 반영된 10월 연준 금리 인상 확률은 CPI 발표 직후 50%까지 올랐으나, 미셸 보먼 금융감독 담당 부의장과 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 등이 10월 27~28일 회의를 앞두고 상황을 더 지켜볼 수 있다고 밝히면서 낮아졌다.
NAB의 로드리고 카트릴 선임 외환 전략가는 국채 수익률 하락이 이어지면 달러가 약세 압력을 받을 수 있지만, 금리 인상 기대가 여전히 높은 현 단계에서는 횡보할 가능성이 크다고 봤다.
수요일 코어위브 주가는 AI 인프라 확장을 위한 기술기업들의 과도한 차입에 대한 투자자 우려가 커지면서 15.5% 급락했고, 회사채 가격도 하락했다.
코어위브의 2032년 만기·표면금리 9.625% 채권의 만기수익률은 14.8%, 2031년 만기·표면금리 9.75% 채권의 만기수익률은 약 14.9% 수준이다.
마이크 인트레이터 CEO는 CNBC가 확보한 메모에서 시장이 회사를 오해하고 비이성적으로 반응할 때가 있다며, 수주잔고가 모든 부채 의무를 충분히 뒷받침한다고 반박했다.
프리덤캐피털마켓츠의 폴 믹스는 코어위브가 동종 네오클라우드 업체보다 차입과 데이터센터 건설이 많아 재무상태가 상대적으로 나쁘다고 평가했지만, 상황이 악화하고 있지는 않으며 향후 이자 지급 능력에 대한 우려에도 동의하지 않는다고 밝혔다.
싱가포르 해사항만청에 따르면 싱가포르 선적 컨테이너선 GFS 프라이드는 수요일 호르무즈 해협에서 정체불명의 발사체에 맞아 화재가 난 뒤 침몰했으며, 승무원 21명은 모두 안전하게 대피했고 부상자는 보고되지 않았다.
국제해사기구(IMO)에 따르면 이란 전쟁 중 상선이 침몰한 것은 이번이 세 번째다.
이란 국영 통신사 타스님에 따르면 혁명수비대는 수요일 이른 시각 컨테이너선이 기뢰에 부딪혀 폭발·침몰했다고 주장했으나, 해상보안업체 Marisks는 기뢰가 프라이드호 침몰 원인임을 확인할 독립적인 증거가 없다고 밝혔다.
Kpler에 따르면 10월 12일로 끝난 한 주간 호르무즈 해협을 통한 원유 수출은 하루 평균 850만 배럴로 이란 전쟁 전 정상 수준보다 약 40% 적었으며, 오만만·홍해로 연결되는 송유관 수송을 포함한 중동발 출하량은 하루 1,400만 배럴로 전쟁 전보다 약 20% 적었다.
이란 전쟁이 에너지 공급에 차질을 빚는 가운데 국제에너지기구(IEA)는 10월 석유시장 보고서에서 경유 공급난이 2027년 하반기까지 이어질 것으로 전망했다.
IEA에 따르면 지난달 세계 경유 수출은 전년 동월 대비 하루 70만 배럴 감소했지만, 상대적으로 가격에 덜 민감한 경유 수요는 소비자 부담을 줄이는 정부 조치에 힘입어 강세를 유지했다.
IEA는 연말까지 정유 처리량이 빠르게 회복될 것으로 예상하면서도, 2026년 4분기 공급은 수요에 못 미쳐 통상적인 계절 변동을 제외한 재고 회복은 2027년 하반기 이전에 어려울 것으로 봤다.
트럼프 미국 대통령은 지난주 러시아가 경유 30만 톤을 즉시 세계 시장에 공급하기로 합의했다고 밝혔으나, 발디스 돔브로우스키스 EU 경제·생산성 담당 집행위원은 물량의 거시경제적 영향이 미미하고 실제 공급 여부도 불확실하다며 대러 제재 완화에 반대했다.
트럼프 미국 대통령은 지난주 중간선거를 앞두고 미국 내 경유 가격을 낮추겠다며 푸틴 러시아 대통령과 러시아산 경유 수백 톤을 미국으로 수입하는 합의를 발표했다.
화요일 공화당·민주당 각각 6명씩 총 12명의 상원의원은 서한에서 러시아산 경유의 세계시장 공급이 연료 가격에 미치는 영향은 미미하고, 러시아가 얻는 수입은 우크라이나를 상대로 한 소모전에 쓰일 것이라고 비판했다.
2022년 제정된 러시아산 에너지 수입금지법은 금지 해제를 추진하려면 러시아군 철수와 군사활동 중단 합의, 우크라이나 정부의 수용, 미 의회의 검토가 필요하다고 규정하며, 법안 대표 발의자인 로이드 도겟 민주당 하원의원은 이번 합의가 법 위반이라고 주장했다.
트럼프는 월요일 농민과 목장주에게 도움이 되는 조치를 지지한다며 합의를 고수하고 공화당 내 비판도 일축했다.
수요일 발표된 중국 공식 통계에 따르면 9월 수출은 전년 동월 대비 36.3% 증가해 2월 이후 가장 빠른 증가세를 보였으며, 로이터 설문 예상치 25.5%를 웃돌았다.
9월 수입 증가율은 31%로 8월의 28.2%에서 높아져 6월 이후 최고를 기록했으며, 예상치 24.5%도 넘어섰다.
CNBC의 공식 통계 계산에 따르면 9월 집적회로 기판 수출액은 전년 동월 대비 136% 급증했지만, 수출 수량 증가율은 1%에 그쳤다.
궈타이쥔안인터내셔널의 하오저우 수석 이코노미스트는 월간 무역흑자가 사상 최대인 1,335억 달러에 달했다며, 내수 우려가 남아 있지만 중국 대외 부문의 강세는 이어지고 있다고 평가했다.
고에다 준코 일본은행(BOJ) 금융정책심의위원은 15일 구마모토현 간담회에서 금융 여건이 여전히 완화적이고 물가 상방 위험이 상당하다며, 경제·물가 상황에 맞춰 적시에 정책금리를 조정하고 추가 인상에 지나치게 신중해서는 안 된다고 말했다.
그는 일본의 기조적 물가상승률이 2% 안팎에 정착하는 징후가 나타나고 있으며, 소비자물가지수를 구성하는 500개 이상 품목 중 70% 이상이 전년 대비 가격 상승세를 보이고 임금도 전반적으로 안정적으로 오르고 있다고 진단했다.
일본은행의 현재 단기 정책금리는 지난 9월 인상 이후 약 1.25%이며, 고에다 위원은 잠재성장률과 물가안정 목표를 고려하면 중립금리가 2%를 웃돌 수 있다고 설명했다.
그는 대차대조표 정상화도 꾸준히 추진해야 한다고 강조했으며, 일본은행은 내년 3월까지 분기마다 월간 국채 매입 예정액을 약 2천억엔씩 줄이고 내년 4월부터는 월간 매입액을 약 2조엔으로 유지할 계획이다.