게시 10월 19일 오후 01:16 KST
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미 노동통계국(BLS)에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI)는 계절조정 기준 전월 대비 0.6%, 전년 동월 대비 3.7% 상승했으며, 연간 상승률은 8월 3.4%에서 높아져 다우존스가 집계한 예상치 3.6%를 웃돌았다.
식품·에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 2.6% 올라 각각 예상치 0.2%와 2.5%를 상회했고, 연간 상승률은 8월 2.4%보다 높아졌다.
에너지 지수는 5.2%, 휘발유 가격은 9.1% 급등했으며, BLS는 휘발유가 전체 CPI 상승분의 약 절반을 차지했다고 밝혔다.
이번 CPI는 10월 27~28일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전 마지막 발표로, 발표 뒤 주가지수 선물은 하락 전환하고 채권금리는 급등했다.
미 노동부가 15일(현지시간) 발표한 9월 헤드라인 생산자물가지수(PPI)는 계절조정 기준 전월 대비 1.3% 올라 시장 전망치 0.5%를 웃돌았다.
전년 동월 대비 상승률은 6.3%로 전망치 5.3%를 넘어섰으며, 2022년 12월 이후 가장 높았다.
식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.7%, 전년 동월 대비 5.0% 올라 각각 전망치 0.3%와 4.4%를 상회했다.
상품 부문은 2.6% 올라 통계 작성을 시작한 2009년 12월 이후 최대 상승 폭을 기록했으며, 노동부는 상품 가격 상승분의 80% 이상이 에너지 가격지수의 10.8% 급등에 기인했다고 설명했다.
미국 상무부가 15일(현지시간) 발표한 9월 소매 및 음식점 판매는 계절조정 기준 7천450억2천100만 달러로, 전월 대비 0.8% 늘어 시장 예상치 0.3%를 웃돌았으며 전년 동월 대비로는 6.3% 증가했다.
8월 소매판매의 전월 대비 증가율은 기존 1.2%에서 1.3%로 상향 수정됐다.
9월 주유소 판매는 전월 대비 6.4% 증가했으나, 주유소를 제외한 소매판매는 전월 대비 0.2% 늘었다.
GDP 산출에 쓰이는 컨트롤그룹(자동차·휘발유·건축자재·음식 서비스 제외)은 9월 전월 대비 0.1% 증가해 시장 예상치 0.3%에 못 미쳤고, 증가율도 8월의 1.2%에서 둔화했다.
케빈 워시 연준 의장은 금요일 방콕 IMF·세계은행 연차총회 대담에서 이달 추가 금리 인상 여부를 예고하지 않았으며, 시장이 데이터를 해석해야 한다며 정책 방향을 미리 안내하는 포워드 가이던스에 대한 반대 입장을 재확인했다.
워시는 각국 중앙은행이 자체 책무에 따라 결정한 결과 세계 대부분 지역에서 통화정책이 동시에 긴축되고 있다며, 인플레이션 대응에 “무임승차자는 없다”고 평가했다.
연준은 지난달 2023년 이후 처음 금리를 인상해 3.75~4%로 올렸으며, CME 페드워치에 따르면 트레이더들은 10월 27~28일 회의의 동결 확률을 72.3%로 보고 대다수는 12월 25bp(0.25%포인트) 인상을 예상했다.
얀 하치우스가 이끄는 골드만삭스 이코노미스트들은 워시와 다른 연방공개시장위원회(FOMC) 참여자들의 최근 발언이 10월 동결을 시사한다고 해석했으며, 12월 두 번째이자 마지막 인상 전망을 유지했다.
국제통화기금(IMF)은 AI 투자가 중동 전쟁에 따른 에너지 비용 상승의 충격을 일부 상쇄한다며 2026년 세계 성장률 전망을 7월의 3.0%에서 3.1%로 높였지만, 지난해 성장률 3.5%보다는 낮으며 2027년 전망은 3.4%로 유지했다.
IMF는 호르무즈 해협이 내년 3월 재개방되고 10월 전쟁 이전 상태로 돌아올 것으로 예상했으며, 세계 인플레이션 전망은 올해 4.7%로 유지하고 2027년은 7월 전망인 3.9%에서 4.1%로 높였다.
세계 석유 비축량이 하루 약 270만 배럴씩 줄어 급격한 가격 변동을 유발할 수 있는 수준에 가까워지고 있다며, 충격 대응 여력이 빠르게 줄고 에너지 제약이 AI 주도 성장세를 저해할 수 있다고 경고했다.
IMF는 AI 생산성 개선이 실현되지 않는 시나리오에서 미국 주식이 20% 하락할 수 있으며, 2028년까지 세계 성장률은 기본 전망보다 1.1% 낮아질 수 있다고 분석했다.
국제통화기금(IMF)은 화요일 발표한 글로벌 금융안정보고서에서 인플레이션 재상승과 부채·차환 부담, AI 기업의 차입 확대가 국채시장을 압박해 금리가 무질서하게 급등할 수 있다고 경고했으며, 지난주에는 세계 공공부채가 조만간 GDP의 100%를 넘어설 것으로 전망했다.
보고서에 따르면 전 세계 투자등급 채권 발행에서 하이퍼스케일러의 비중은 2024년 이후 1% 미만에서 10%로 늘었으며, 핌코의 마크 사이드너 비전통 전략 최고투자책임자는 AI 관련 채권이 국채와 투자자 자금을 놓고 경쟁할 규모로 커졌지만 금리 상승의 주된 요인으로 보이지는 않는다고 평가했다.
IMF는 미국·유럽·영국의 유동성 지표가 안정적이고 시장 기능도 질서 있게 유지되고 있으나, 일본 국채시장 유동성은 수익률곡선 통제 종료 이후 금리 변동성이 커지면서 계속 악화됐다고 밝혔다.
IMF는 헤지펀드의 미 국채 베이시스 거래가 일부 청산됐어도 남은 레버리지로 인해 무질서한 청산 위험이 지속된다고 지적하고, 채무관리 당국에는 장기부채를 단기차입으로 대규모 대체하면 차환 위험이 커질 수 있다며 만기 연장을 촉구했다.
국제에너지기구(IEA)는 10월 석유시장보고서에서 연말 정유 처리량이 빠르게 회복하더라도 2026년 4분기 경유 공급이 수요를 밑돌고, 통상적인 계절 변동을 제외한 재고 보충은 2027년 하반기 이전에 어려울 것으로 전망했다.
IEA에 따르면 지난달 세계 경유 수출은 전년 동월보다 하루 70만 배럴 감소했으며, 러시아·중동에서 줄어든 하루 130만 배럴의 물량은 다른 지역의 공급 증가로 일부만 상쇄됐다.
유럽·미국의 경유 도매가격은 배럴당 약 220달러로 사상 최고치를 기록했으며, IEA는 원유 해상운송 시장의 긴장으로 주요 경유 수입시장인 유럽·아프리카·중남미의 운송비 포함 가격이 향후 몇 주 안에 더 오를 수 있다고 경고했다.
트럼프 미국 대통령은 지난주 푸틴 러시아 대통령과 러시아산 경유 30만 톤을 세계 시장에 즉시 공급하기로 합의했다고 밝혔으나, 발디스 돔브로우스키스 EU 경제·생산성 담당 집행위원은 해당 물량에 거시경제적 의미가 없고 실제 공급 가능성도 의문이라며 러시아 제재 완화에 반대했다.
국제에너지기구(IEA)는 세계적인 연료 가격 급등에 대응해 회원국들이 경유 2,000만 배럴 이상을 ‘가능한 한 빨리’ 방출하기로 합의했다고 목요일 밝혔다. 이는 세계 경유 수요의 하루치에도 못 미치는 규모다.
IEA는 구체적인 일정을 밝히지 않았으며, 프랑스가 이끄는 G7이 10월 2일 제시한 20일간의 방출 일정이 적용된다면 하루 약 100만 배럴을 공급하게 된다.
리포 오일 어소시에이츠의 앤디 리포 대표는 중동·러시아의 손상된 정유시설과 미국에서 최대 가동 중인 정유시설의 생산을 늘려야 하는 근본 문제는 이번 방출로 해결되지 않는다고 지적했다.
IEA 회원국들은 3월에 약속한 석유 4억 배럴 중 남은 1억 배럴도 각국 사정에 맞춰 적시에 방출하기로 했으며, IEA 이사회에 따르면 지금까지 3억3,000만 배럴이 방출됐고 일부 회원국의 당초 약속을 웃도는 방출로 총량은 4억 배럴을 넘을 예정이다.
싱가포르 해사항만청에 따르면 수요일 호르무즈 해협에서 싱가포르 선적 컨테이너선 GFS 프라이드호가 정체불명의 발사체에 맞아 화재가 발생한 뒤 침몰했으며, 승무원 21명은 전원 안전하게 대피했고 부상자는 보고되지 않았다.
국제해사기구(IMO)에 따르면 이란 전쟁 중 상선 침몰은 이번이 세 번째다.
이란 국영 타스님 통신에 따르면 혁명수비대는 수요일 이른 시간 컨테이너선이 기뢰에 부딪혀 폭발·침몰했다고 주장했지만, 해상 보안업체 Marisks는 프라이드호의 침몰 원인이 기뢰였음을 확인할 독립적인 증거가 없다고 밝혔다.
Kpler 집계에서 10월 12일로 끝난 주의 호르무즈 해협 원유 수출은 하루 평균 850만 배럴로 이란 전쟁 전 정상 수준보다 거의 40% 적었고, 오만만·홍해로 연결되는 송유관을 포함한 중동 전체 원유 출하량은 하루 1,400만 배럴로 전쟁 전보다 거의 20% 적었다.
젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 미국 대통령이 일요일 발표한 ‘에너지 휴전’과 미국의 요청에 따라 러시아 에너지 시설에 대한 공격과 보복을 사흘간 중단했으나, 러시아가 합의를 지키지 않아 정유시설 등 에너지 시설 공격을 재개하겠다고 밝혔다.
젤렌스키는 러시아가 이후 탄도미사일 약 40발을 포함한 대규모 공격을 우크라이나 에너지 시설에 가했다고 말했다.
우크라이나 당국은 군용 통신망 스타실드 제한으로 탄도미사일 사전 경보를 받지 못하고 군사작전에도 차질이 생겼다고 주장했으며, 젤렌스키의 국방기술 고문은 수요일 스페이스X가 사전 통지 없이 이동 중인 스타링크 단말기에 속도 제한을 적용했다고 밝혔다.
일론 머스크 스페이스X CEO는 스타실드를 소유·통제하는 미국 정부에 제한 조치의 최종 책임이 있다고 밝혔으며, 백악관과 스페이스X는 CNBC의 논평 요청에 응답하지 않았다.
트럼프 미국 대통령은 중간선거를 앞두고 연료 가격을 낮추겠다며 지난주 푸틴 러시아 대통령과 러시아산 경유 수백 톤을 미국에 들여오는 합의를 발표했고, 의회의 비판에도 이를 유지했다.
화요일 공화당·민주당 상원의원 각 6명은 서한에서 러시아산 경유의 세계시장 유입이 연료 가격에 미칠 영향은 미미하지만, 러시아가 얻는 수입은 우크라이나 소모전과 중국·이란·북한과의 안보 협력을 뒷받침할 것이라고 비판했다.
2022년 러시아산 에너지 수입금지법에 따르면 대통령이 금지 해제를 추진하려면 러시아군의 우크라이나 철수와 군사활동 중단에 관한 합의가 있어야 하며, 해제안은 의회 심사와 자유롭고 독립적인 우크라이나 정부의 수용을 거쳐야 한다.
지난달 의회가 승인하고 트럼프가 서명한 새 대러 제재법은 러시아산 원유를 계속 수입하는 국가에 관세를 부과하며 주요 조항은 10월 18일 발효될 예정이지만, AP는 이번 경유 합의로 제재 시행 여부가 불확실해졌다고 전했다.
이달 NATO 회원국인 루마니아·불가리아 연안 흑해에서 화물선 최소 7척이 드론 공격을 받아 2명이 숨지고 최소 25명이 실종됐으며, 수·목요일 피격된 선박 2척 중 1척은 루마니아 영해에 있었다.
일부 NATO 회원국은 러시아가 우크라이나 지원 의지를 시험하려 확전을 꾀하는지 우려하고 있으며, 루멘 라데프 불가리아 총리는 공격 결과가 러시아에 유리하다면서도 러시아의 소행임을 입증할 수는 없다고 밝혔다.
마르크 뤼터 NATO 사무총장은 목요일 대드론 역량을 포함한 동부 방어 태세를 강화했다고 밝혔고, 루마니아 국방 분석가 라두 투도르는 회원국 배타적경제수역에서 발생한 다수 공격에 집단방위 조항인 제5조가 적용되는지는 불확실하다고 설명했다.
곡물 컨설팅업체 Agricolumn의 창업자 체자르 게오르게는 드론 공격이 루마니아 콘스탄차항 교역에 악영향을 주지는 않았다면서도, 흑해 항행의 보험 위험 할증료가 상승하고 있으며 콘스탄차항 안팎에서 심각한 사고가 발생할 가능성을 우려한다고 말했다.