게시 11월 3일 오전 08:01 KST
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마벨 테크놀로지는 월요일 AI 인프라 확장에 따른 연결 수요에 대응하기 위해 광학 부품업체 루멘텀을 인수한다고 발표했으며, 전기·광학 기술을 결합하겠다고 밝혔다.
루멘텀 주주는 보유 주식 1주당 마벨 주식 4.5주를 받으며, 현금 지급 없는 고정 교환비율 거래여서 인수 가치는 마벨 주가에 따라 달라진다. 마벨이 발표한 루멘텀의 내재 기업가치는 1,150억 달러다.
거래는 2028년 상반기 마무리될 것으로 예상되며, 이번 인수 발표는 AI 인프라 지출의 장기 지속 가능성에 대한 우려가 최근 제기된 가운데 나왔다.
장 시작 전 마벨 주가는 3%, 루멘텀 주가는 약 4% 하락했다.
앤스로픽은 월요일 제출한 수정 IPO 신고서에서 대부분 컴퓨팅·데이터센터 관련인 약 8,950억 달러의 약정을 처음 공개했으며, 이 중 약 700억 달러는 1년 안에, 약 4,500억 달러는 2030년 말까지 지급 기한이 도래하고 전체 약정은 9월 말 보유 현금·단기투자자산 약 1,320억 달러의 거의 7배다.
3분기 매출은 2분기 116억 달러에서 약 170억 달러로 늘었지만 영업실적은 첫 흑자였던 전분기 9억7,400만 달러 이익에서 5억6,700만 달러 손실로 전환했으며, 수요가 사전 확보한 용량을 초과하면서 장기 계약보다 현재 비용이 상당히 높은 단기 컴퓨팅을 50억 달러어치 구매했고 기부금 매칭 프로그램 관련 비현금 비용 20억 달러도 손실에 더해졌다.
앤스로픽은 올해 첫 9개월 매출의 5~7%가 이용정책이나 상업적 약관을 위반한 고객에게서 발생한 것으로 추정하며 8~9월 강화한 단속이 향후 전체 매출과 성장률을 낮출 수 있다고 경고했고, 신규 모델 관련 가격 인하와 할인은 3분기 매출을 약 6억 달러 줄였다.
IPO 주식 일부는 찰스슈왑·피델리티·로빈후드·소파이·모건스탠리의 E*Trade를 통해 제공될 예정이지만 공모가 범위와 주식 수는 아직 기재되지 않았으며, 미행사 스톡옵션 17억7,000만 개와 새 주식보상계획에 배정한 최대 29억5,000만 주에 따른 희석 부담도 있다.
월요일 오후 12시 24분(미 동부 표준시) 브렌트유 선물은 배럴당 8.47달러(7.47%) 내린 104.96달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 7.50달러(7.2%) 내린 96.62달러를 기록했다.
마수드 페제시키안 이란 대통령은 최고지도자가 정부에 평화협상을 위한 ‘일정한 권한’을 부여했다고 밝혔으며, 협상 내용을 보고받은 관계자는 이란 협상단과 카타르 중재자들이 수일간 논의한 뒤 제안 초안이 회람되고 후속 회의도 가능하다고 전했다; 레이먼드제임스의 파벨 몰차노프 애널리스트는 미·이란 협상 진전 신호가 유가를 끌어내렸지만 지난 수개월간 기대가 여러 차례 무산된 만큼 신중하게 봐야 한다고 평가했다.
호르무즈 해협을 지나는 유조선 공격이 최근 늘었지만 선박 추적업체 3곳 중 2곳은 사우디아라비아의 10월 원유 수출이 9월보다 증가했다고 밝혔으며, 아부다비 국영 석유회사 ADNOC의 술탄 알자베르 최고경영자는 전쟁으로 해협 운송이 차질을 빚은 이후 세계 석유 재고가 거의 10억 배럴 줄었다고 말했다.
골드만삭스는 일요일 걸프 지역 원유 생산량이 2025년 평균보다 하루 350만 배럴 적은 상태를 유지하면 2027년 브렌트유가 배럴당 140달러까지 오를 수 있다고 전망하고, 선박 공격 격화·석유 인프라 피해·위험 프리미엄 장기화를 추가 상승의 주요 촉발 요인으로 꼽았다.
바이낸스는 지난주 63억 달러 규모의 해킹 이후 일요일 출금을 재개했으며, 11월 1일 UTC 오전 6시부터 오후 3시 30분까지 출금 46억5천만 달러와 입금 10억1천만 달러로 36억4천만 달러의 순유출이 발생했다고 밝혔다.
순유출액은 10월 28일 기준 최신 준비금 증명 자료상 총자산 1,710억 달러의 2.1%였으며, 바이낸스는 초기 급증했던 출금 규모가 감소하며 안정되고 입금도 상당한 수준을 유지했다면서 일요일 UTC 오후 12시 36분까지 초기 재개 대상인 15개 네트워크와 자산의 서비스를 모두 복구했고 나머지는 시험 중이라고 설명했다.
FBI는 공격을 북한 해커들의 ‘TraderTraitor’ 작전으로 지목했으며, 서클 대변인은 법 집행기관과 협력해 사건 관련 USDC 11억 달러 이상을 동결했고 조사가 진행 중이라고 밝혔는데, 이는 제러미 얼레어 서클 CEO가 금요일 제시한 8억 달러 이상에서 늘어난 수치다.
바이낸스는 도난에 따른 손실을 이용자에게 전가하지 않고 자체 부담하겠다고 밝혔으며, 피해액을 충당한 비율은 이전 발표의 90%에서 약 95%로 높아졌고 나머지 5%는 유동성이 낮은 토큰이어서 필요한 수량을 확보하는 데 시간이 더 걸린다고 설명했다.
팔란티어가 월요일 장 마감 후 발표한 3분기 매출은 23억1,000만 달러로 전년 동기 대비 거의 두 배가 되며 처음으로 20억 달러를 넘었고, 조정 주당순이익은 0.44달러로 LSEG 집계 예상치인 매출 21억8,000만 달러와 조정 주당순이익 0.41달러를 모두 웃돌았다.
순이익은 약 4억7,600만 달러에서 11억3,000만 달러로 두 배 이상 늘었으며, 주당순이익은 0.18달러에서 0.44달러로 증가했다.
미국 상업 매출은 148% 증가한 9억8,400만 달러로, 96% 증가한 미국 정부 매출 9억5,300만 달러를 처음으로 넘어섰으며, 미국 상업 매출 규모는 지난 2년 동안 다섯 배 이상으로 커졌다.
회사는 올해 미국 상업 매출 전망을 지난 분기 제시한 34억2,000만 달러에서 35억6,000만 달러 초과로 상향했고, 4분기 전체 매출은 약 26억5,000만 달러, 2026년 연간 전체 매출은 약 85억3,000만 달러로 예상했다.
인텔은 목요일 메모리 등 부품 가격 상승에 따른 PC 시장 부진으로 이번 분기 매출 전망이 애널리스트 예상보다 10억~20억 달러 낮다고 밝혔다. PC 사업은 전체 매출의 약 절반을 차지한다. 주가는 금요일 29% 급락해 FactSet 기준 역대 최대인 10월 월간 45% 하락을 기록한 뒤 월요일 거래에서도 8% 추가 하락했다.
3분기 데이터센터 사업 매출은 전년 동기보다 78% 증가한 73억 달러였지만, 인텔은 웨이퍼·기판·메모리의 업계 전반 공급 제약으로 수요를 충족하지 못한다고 밝혔다. 이에 오리건 공장의 일부 생산능력을 첨단 18A용 웨이퍼에서 데이터센터 제품에 쓰이는 구형 Intel 3용으로 전환하고 있어, 18A를 통한 외부 파운드리 고객 유치가 어려워질 수 있다.
인텔은 최첨단 공정의 대표 외부 고객을 아직 확보하지 못했다. 립부 탄 CEO는 고객 수요가 확정될 때까지 지출을 제한하는 접근을 취하고 있으며, 목요일 앞으로 두 분기 안에 고객 두어 곳을 발표할 것이라고 말했다.
인텔 이사를 약 30년 지낸 하버드 경영대학원 교수 데이비드 요피는 잠재 고객들이 인텔의 자체 수요를 넘는 여유 생산능력 부족과 공급자로서의 신뢰성을 우려한다고 설명했다. 그는 1년 안에 대형 파운드리 고객을 확보하지 못하면 인텔의 경제적 부담이 더 뚜렷해질 것이라며, 제품 시장에서의 경쟁 관계도 고객 유치의 장애물로 지적하고 파운드리 분사를 주장했다. 반면 미즈호증권 애널리스트 조던 클라인은 인텔의 자체 제조·패키징 역량이 사업 통제력을 높이며, 주요 반도체 업체 중 인텔 위탁생산에 관심이 없을 가능성이 큰 곳은 CPU에서 직접 경쟁하는 AMD뿐이라고 평가했다.
월요일 공개된 규제 공시에 따르면 오라클은 AI·클라우드 인프라 확장 자금을 마련하기 위해 채권과 주식 발행으로 200억 달러를 조달할 계획이다. 조달금은 설비투자·부채 상환·인수·배당·자사주 매입 등 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다. 채권은 2029~2046년 만기의 6개 트랜치로, 변동금리 1개와 고정금리 5개로 구성되며 금리·발행가격·주식 수는 아직 확정되지 않았다.
오라클은 지난주 설비투자가 이번 회계연도와 다음 회계연도에 정점에 이를 것으로 예상하면서, 2030회계연도까지 AI 관련 추가 자금 조달을 200억 달러 이하로 제한하겠다고 약속했다. 힐러리 맥슨 오라클 CFO는 2028회계연도 하반기에 잉여현금흐름이 흑자로 전환될 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이 발언 이후 수요일 주가는 약 11% 상승했다.
오라클의 8월 31일 기준 지급어음 및 기타 차입금은 1,253억4,000만 달러였고, 2026회계연도 매출은 673억6,000만 달러였다. 회사는 2030회계연도까지 매출을 세 배 이상으로 늘리는 것을 목표로 하며, 해당 연도 매출이 2,250억 달러, 조정 주당순이익이 21달러를 각각 넘어설 것으로 예상한다. LSEG가 집계한 월가의 2027회계연도 조정 주당순이익 예상치는 8.14달러다. 투자자들은 오라클의 매출 규모가 클라우드 경쟁사인 마이크로소프트·아마존보다 작고, 적자를 내는 ChatGPT 개발사 OpenAI에 대한 노출이 상당하다는 점에서 AI 지출에 주목하고 있다.
오라클 주가는 약 6% 하락했다. 앞서 금요일까지의 연초 대비 하락률은 약 33%였다. Tradeweb 자료에 따르면 기존 2066년 만기 표면금리 6.85% 채권 가격도 액면 1달러당 1.2센트 넘게 하락했다.
미국·유럽·우크라이나 당국자들에 따르면 미국은 다가오는 겨울을 앞두고 에너지 휴전을 성사시키기 위해 우크라이나 경유 러시아산 천연가스의 유럽 판매를 신속히 재개하는 방안을 지지하고 있다. 논의 참석자들에 따르면 미국 특사 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프가 9월 모스크바·키이우 방문에서 제기한 구상은 미국 중개업체를 통해 가스를 판매해 유럽 제재를 우회하는 방식이며, 미국 투자자에게 큰 수익 기회를 제공할 수 있다. 미국 협상단은 러시아의 유럽 가스시장 복귀가 푸틴 대통령에게 합의할 강력한 유인이 될 것으로 본다. 우크라이나 경유 가스관을 이용하면 우크라이나도 절실히 필요한 통과 수수료 수입을 얻을 수 있다. 미국 고위 당국자에 따르면 백악관은 러시아가 판매대금을 전쟁 자금으로 쓰지 못하도록 제3국 관할 에스크로 계좌에 예치할 것을 제안했으며, 유럽 지도자들에게는 겨울철 에너지 가격을 낮출 방안으로 설명했다.
이 구상은 지난달 우크라이나가 트럼프 대통령의 압박으로 러시아 정유시설 공격을 일방적으로 중단하고 미국이 더 포괄적인 평화협정에 초점을 옮기면서 후순위로 밀렸다. 우크라이나가 거의 2주간 공격을 멈춘 동안 러시아는 우크라이나 에너지 시설 공격을 계속했고 미국으로 경유를 운송하기 시작했다. 우크라이나가 금요일 공습을 재개해 지난 3일간 러시아 주요 정유시설 세 곳을 세 차례 공격하면서, 11월 중순 아부다비에서 예정된 미국·러시아·우크라이나 평화협상에 앞서 포괄적 에너지 휴전을 추진할 필요성이 다시 커졌다. 러시아는 지금까지 미국의 에너지 휴전 시도를 거부해 왔다. 한 미국 당국자는 유럽 측이 역내 가스 가격을 크게 낮추는 제안에 관심을 보였다고 말하면서, 모든 경제 합의는 포괄적 평화협정의 일부가 될 것이라고 밝혔다.
EU 현행 법률은 러시아산 천연가스 구매를 2027년 말까지 단계적으로 중단하도록 규정하며, 공식 입장은 완전한 평화협정 이후에도 구매를 재개하지 않는다는 것이다. 단 요르겐센 EU 에너지 담당 집행위원은 10월 헝가리 신문 인터뷰에서 수입 금지가 영구적이어야 한다며, 내일 평화가 찾아오더라도 러시아를 신뢰하지 않겠다고 말했다. 일부 유럽 고위 당국자들도 구매 재개가 유럽의 원칙에 어긋난다며 강하게 반대했다. 반면 미국은 유럽의 반대가 누그러질 수 있다고 보고, 장기적으로 노르트스트림 재개를 우크라이나 전쟁 종식과 러시아·미국의 유럽 동맹국 간 갈등 해소를 위한 더 큰 합의의 잠재적 요소로 여긴다. 이는 2019년 말 노르트스트림 2에 제재를 부과한 트럼프 1기 행정부와 달라진 입장이다. 미국 고위 당국자는 메르켈 전 독일 총리가 러시아가 수용할 수 있는 더 넓은 안보 합의를 먼저 추진하지 않은 채 가스관 건설을 추진한 것이 실수였다고 평가했다. 노르트스트림 1은 2022년 8월 공급을 중단했고 노르트스트림 2는 가동된 적이 없으며, 두 가스관은 같은 해 9월 우크라이나 소행으로 지목된 수중 폭발로 크게 손상됐다. 정치·규제 장벽을 극복할 수 있더라도 재가동에는 상당한 시간이 걸린다. 반면 2025년 1월까지 제한된 물량이 흐르던 우크라이나 경유망은 거의 즉시 재가동할 수 있다고 원문은 전한다.
유럽 천연가스에서 러시아산이 차지하는 비중은 전쟁 직전 45%에서 현재 11%로 낮아졌으며, 미국산 LNG는 유럽 소비의 30%를 차지한다. 현재 러시아산 가스는 LNG 운반선이나 헝가리·슬로바키아에 공급하는 튀르크스트림 가스관을 통해 들어온다. 유럽 당국자들은 이란 전쟁의 여파가 러시아산 가스에 대한 유럽의 반대를 약화할 수 있다고 인정한다. 카타르 LNG 운송은 페르시아만 안에 묶여 있고, 호르무즈 해협을 지나는 원유 운송이 늘었어도 세계 에너지 가격 급등은 이어지고 있다. EU에 따르면 이란 전쟁으로 유럽의 에너지 지출은 1,000억 유로, 약 1,120억 달러 추가됐다. EU 에너지 규제당국에 따르면 지하 가스 저장시설 충전율은 약 75%이며, 유럽은 9년 평균을 밑도는 재고로 다가오는 겨울을 맞을 전망이다. 독일 최대 야당인 극우 독일대안당은 2028년 예정된 총선을 앞두고 값싼 러시아산 가스 수입 재개를 핵심 공약으로 내세웠다. 외교관들은 우크라이나가 정전과 주요 도시의 인도적 위기, 향후 수개월간 새로운 난민 유출 가능성을 막기 위한 휴전의 일부로 가스 판매를 지지한다면 유럽이 입장을 바꾸기 쉬워질 것이라고 말했다. 원문은 우크라이나의 방공 수단이 고갈된 가운데, 이란 전쟁에 따른 세계적 부족으로 미국이 패트리엇 요격미사일 공급을 제한하고 있다고 전한다.
블룸버그는 월요일 사안에 정통한 관계자들을 인용해 메타가 비용이 많이 드는 AI 인프라 확충 자금을 마련하기 위해 국경 간 채권 발행으로 최소 200억 달러 조달을 검토하고 있으며, 최종 결정은 내려지지 않았고 투자자 수요에 따라 발행 규모가 커질 수 있다고 보도했다.
보도에 따르면 메타는 씨티그룹과 모건스탠리에 월요일과 화요일 투자자 통화를 주선해 달라고 요청했으며, 검토 중인 달러화 채권의 만기는 5~30년, 유로화 채권은 약 4년에서 38년을 조금 넘는 수준이다.
이번 보도는 메타가 약 975억 달러 규모의 사상 최대 주식 발행 계획을 발표한 지 약 일주일 만에 나왔으며, 메타는 지난주 보통주 250억 달러와 의무전환 우선주 125억 달러 발행의 가격을 확정했다.
메타는 당시 시장가격으로 주식을 수시 매각할 수 있는 ATM 프로그램을 통해 최대 600억 달러를 추가 조달할 계획이다.
미국 공급관리협회(ISM)의 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 55.5로 시장 예상과 9월 수치를 각각 1포인트 웃돌았으며, 확장 기준인 50을 넘어 10개월 연속 성장세를 나타냈다.
신규주문지수는 전월보다 0.2포인트 높은 55.5로 10개월 연속 확장했고, 생산지수는 2.3포인트 상승한 59로 5년 만에 최고치를 기록했으나 수주잔고지수는 1.8포인트 하락한 54.6이었다.
공급업체 배송지수는 전월보다 0.1포인트 높은 59.1로 11개월 연속 배송 지연과 공급망 제약을 시사했으며, 가격지수는 9월보다 2.7포인트 낮아진 75.2였지만 비용 인플레이션은 여전히 주요 우려로 지목됐다.
ISM 보고서에 따르면 응답자들의 전반적 심리는 긍정 34%, 부정 66%로 두 달 전보다 8%포인트 악화됐으며, 부정적 의견에서 가격 변동성은 62%, 납기 장기화는 41%, 관세는 25%, 이란 전쟁은 21%가 언급했고 대부분 여러 요인을 함께 지적했다.
미 재무부는 월요일 4분기 차입 예상액을 8월 전망보다 100억 달러 적은 6,180억 달러로 제시했으며, 예상보다 많은 기초 현금잔액의 효과를 순현금흐름 전망 하향이 일부 상쇄했고, 기초 현금잔액 효과를 제외한 차입 필요액은 8월 전망보다 240억 달러 많으며 12월 말 현금잔액은 8,500억 달러로 가정했다.
2027년 1분기 차입 전망은 3월 말 현금잔액 1조 달러를 전제로 8,000억 달러이며, 3분기 실제 차입액은 7,420억 달러로 8월 전망 7,390억 달러를 웃돌았지만 예상보다 많았던 분기 말 현금잔액 효과를 제외하면 전망보다 300억 달러 적었고, 9월 말 실제 현금잔액은 9,840억 달러였다.
재무부는 수요일 차환 계획을 발표할 예정으로, 8월에는 이표채·변동금리채 입찰 규모의 향후 ‘확대 가능성’을 언급했던 5월과 달리 ‘변경 가능성’을 검토한다고 밝혀 일부 장기물 입찰을 줄이고 단기 국채와 단·중기 이표채 의존도를 높일 수 있다는 추측을 낳았으며, 분석가들은 이런 조정이 이뤄지면 20·30년물 축소와 2~7년물 확대 가능성이 가장 크다고 보지만 10년물 확대 여부에는 견해가 갈린다.
시장 유동성 지원을 위한 재무부의 국채 바이백도 관찰 대상이며, 재무부는 장기물 바이백의 회당 최대 규모를 20억 달러에서 60억 달러로 늘렸다.
야후파이낸스 집계에 따르면 월요일 S&P 500 종목의 약 70%가 상승한 반면 거의 모든 반도체주는 하락해 하루 동안 시가총액이 3,000억 달러 넘게 줄었고, 반도체·메모리주가 10월 6일 이후 잃은 시가총액은 약 3조5,000억 달러에 달했다.
인텔은 실망스러운 전망으로 10월 30일 약 29% 급락하며 1974년 이후 최악의 하루를 보낸 뒤 추가 하락했으며, 월요일 종가가 약 60.12달러를 밑돌면 주가는 9월 말의 절반 미만이 되는 상황이었다.
Bullseye Brief 설립자이자 American Ingenuity Fund 포트폴리오 매니저인 애덤 존슨은 지난주 매도가 발생 가능한 악재를 모두 반영해 통상 바닥이 나타나는 여건이라고 봤고, JC2 Ventures 설립자 겸 CEO이자 전 시스코 CEO인 존 체임버스는 승자와 패자의 격차 확대와 큰 실패 사례를 예상하면서도 엔비디아에 반대로 베팅하지 않겠다고 말했다.
10월 30일 하락장에서 매수한 Stock Trader’s Almanac 편집장 제프 허시는 반도체주의 계절적 여건을 낙관했으며, 야후파이낸스 집계상 1994년 이후 중간선거가 있었던 여덟 차례 모두 반도체주가 10월 마지막 종가부터 이듬해 6월까지 상승했지만 2002년과 2018년에는 먼저 약 11% 더 하락했다.